Zakrwawiony Las
Powód zniszczenia mnóstwa domów i pogrzebania wielu ciał mieszkańców lasu był prosty. Frodo odkrył tą tajemnicę z Maxem kilka dni później. To co się stało – nie dawało im spokoju. Postanowili poznać przyczyny morderstwa ich rodziców i wielu przyjaciół. Po śladach krwi, jakie zostawiły umierające drzewa - dotarli do pobliskiej chaty. Na środku izby stał trup choinki, pod którą wielokrotnie rozmawiali z Mimi. Pozbawione życia drzewo - miało na sobie jakieś migoczące, kolorowe rzeczy. Dwunogie stwory jadły przy stole ogromne ilości jedzenia i nie przeszkadzała im obecność zakrwawionej choinki…
Chłopcy wrócili do domu i dalej nic nie rozumiejąc, starali się zasnąć przytuleni do siebie…