W jednej z polskich wsi mieszka tajemniczy człowiek. Jest on obdarzony wyjątkową i tajemniczą wiedzą wiejskiego znachora. Jakub Wędrowycz staje się obiektem badań młodej studentki z Warszawy, Moniki, która pisze pracę na temat ludowej wiedzy i czarów. Z początku niechętny jej Jakub zaczyna się do niej przekonywać i coraz chętniej uchyla przed nią tajemnic. Do wioski zbliża się jednak niebezpieczeństwo. Od dziesięciu wieków w te okolice powraca, co 100 lat, inkarnacja niebezpiecznego i wyklętego przez Watykan czarownika Iwanowa. Dawnego potężnego kapłana pogańskiego bóstwa – Niedźwiedzia. Do walki z nim zostaje przydzielony młody ksiądz egzorcysta. Jego głównym zadaniem jest zniszczenie starego posągu, będącego kluczem do wskrzeszenia dawnych okrutnych wierzeń. Nie udaje mu się jednak uniknąć konfrontacji z wrogiem. W starciu z czarnoksiężnikiem do akcji wkracza Wędrowycz. Iwanów wybiera na głównego swojego wroga Jakuba i ludzi z nim związanych. W jednym ze starć Iwanow zamienia ciała Moniki i starej klaczki Wędrowycza. Obie są tą sytuacją przerażone. Uzyskanie daru mowy przez klaczkę zamkniętą w ciele Moniki, tworzy wiele komicznych nieporozumień. Sytuacja się komplikuje jeszcze bardziej, gdy do prawdziwej Moniki przyjeżdża z Warszawy przyjaciel. Iwanow postanawia go wykorzystać w walce. Dodatkowo po okolicy zaczyna grasować bestia rozszarpująca bydło. W czasie nocnego spaceru Monika-klaczka zostaje zaatakowana przez bestię. Dzięki instynktowi i nawykom typowo końskim udaje jej się pokonać napastnika silnym wykopem. Tajemniczą bestią okazuje się wilkołak... Policja znalazła tylko mężczyznę ze skręconym karkiem i kilka dziwnych tropów. Ślady prowadzące do ciała należały do wilka. Wędrowycz łączy swoje siły z watykańskim wysłannikiem w walce z Iwanowem. Dzięki pewnemu zaklęciu, wykradzionemu czarownikowi Jakub zyskuje szybkość i możliwość pojawiania się w kilku miejscach na raz. Klaczka-Monika też posiada tę umiejętność. Dzięki temu zdezorientowany Iwanow zostaje pokonany. A wszystkie jego czary zostają cofnięte. Monika odzyskuje swoją postać. Zaklęcie ma jednak pewną wadę. Jego możliwość powielania rośnie kaskadowo. Jeżeli za pierwszym razem pojawisz się w 2 miejscach za drugim razem będziesz już w 4, następnie w 8, 16 i tak dalej w nieskończoność. Aby przerwać ten czar Jakub decyduje się na niebezpieczny krok. Zabiegowi wymazania pamięci poddaje siebie, Monikę i pokonanego czarownika... Książka może spokojnie zostać uznana za klasykę polskiej fantastyki oraz pozycję obowiązkową dla fanów gatunku. Zwolennikom twórczości Pilipiuka polecać jej nie trzeba.
Jakub Wędrowycz to przerażający wiekowy ochlapus, wiejski egzorcysta, bimbrownik i kłusownik, porażający otoczenie wyglądem, zapachem i kulturą osobistą...
Łatwo dać się zwieść i potraktować Pilipiuka jako wiejskiego gawędziarza. Nic bardziej mylnego. Wspaniały język i wciągająca akcja opowiadań to tylko sztafarz...